Komplexní poradenský systém Freedom – případová studie

Jak vypadá poradenský proces v praxi – bez učebnicových pouček a teorie? Na konkrétní případové studii uvidíte skutečnou práci s reálným klientem od prvotní analýzy, finančního plánu a auditu státních důchodů až po dlouhodobé plánování a dědický plán. Krok za krokem projdeme způsob, jak přemýšlet nad klientovou situací, jak rozpoznat příležitosti, které poradci často přehlížejí, a kde si zbytečně nenechat utéct příjem.

Součástí nebude jen samotná případová studie, ale také diskuse s moderátorem a prostor pro vaše otázky. Zaměříme se na to, co skutečně funguje v praxi: jak budovat dlouhodobé vztahy, vytvářet hodnotný klientský kmen a posouvat poradenský byznys od jednotlivých obchodů ke komplexní péči s dlouhodobou hodnotou. Odnesete si konkrétní postupy, inspiraci z reálné praxe i pohled na to, jak z jednorázového obchodu vytvářet dlouhodobě fungující poradenský model.